Naše služby
Máme zkušenost. Víc než dvacet let se věnujeme tomu, aby vaše peníze pracovaly chytře. Neprodáváme sci-fi — řešíme konkrétní problémy: jak si zajistit klidný důchod, kolik reálně potřebujete, kam koupit bez strachu. Pathway Senior Wealth je místní. Poznáme váš případ osobně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projdeme co máte. Složitý papír zjednoduš. Zjistíme, jestli děláte chyby, jestli vám chybí pojištění, nebo máte naopak přebytek. Vzorec je jednoduchý: vyslechneme, spočítáme, řekneme pravdu.
- Detailní přehled všech vašich aktiv
- Porovnání se statistikou vašeho věku
- Identifikace rizik a mezer
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 1
Abyste nemuseli koukat na grafy. Bereme na sebe administrativu, výběr fondů, realokaci. Každé čtvrtletí vám pošleme zprávu co se stalo a proč. Bez překvapení. Bez telefonu se dvěma prodejci.
- Automatická reinvestice dividend
- Čtvrtletní rebalancing portfolia
- Daňová optimalizace
- Měsíční online přístup k účtu
Služba 3
Pension není jenom peníze. Je to i jistota. Pojišťujeme invaliditu, smrt, dlouhodobou péči. Nehrajeme si na všeolejího — vybíráme jen produkty, na které se dá spolehnout. Už sto klientů si spí líp.
- Pojištění invalidity pro vlastníky firem
- Pojištění dlouhodobé péče
- Životní pojištění s vazbou na fond
- Zpracování pojistných událostí
Služba 2
Vypočítáme reálně. Kolik peněz měsíčně budete potřebovat? Jak dlouho to vydrží? Máte inflaci? A co si chcete koupit v prvních pěti letech? Není to věda — je to matematika s rozumem.
- Výpočet ideální výše pension
- Scénáře pro různé doby odchodu
- Analýza inflace a životních nákladů
- Testování udržitelnosti
Služba 1
Přešli jste z ČSOB nebo NN a netuším, co vás čeká? Máme na to. Poradíme co si vzít sebou, jak nefyzlet na poplatky, a které staré fondy koupit nemá cenu. Prošli jsme tím sami.
- Analýza podmínek původního fondu
- Optimalizace přechodu
- Výběr nové strategie
- Dokumentace pro správce
Služba 3
Když máte firmu, pension není zaměstnanecká výhoda — je to daňové řešení. Poradíme co se vyplatí: penzijní fond, pojištění pro tým, nebo něco jiného. Zajde nám o váš business, ne o provizi.
- Daňová optimalizace příspěvků
- Benefit design pro tým
- Firemní penzijní program
- Roční audit a aktualizace
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás